样刊 
达芙妮（00210）公布，已订立协议向 TPG Premier 发行5.5亿元人民币（6.248亿港元）五年期可换股债券，年息3.125厘；以及1亿份为期五年的认股权证，股份将於明早复牌。若换股债与证股证俱获悉数行使，TPG Premier 将持有公司14.5%股权。
TPG Premier 是 TPG Asia V L.P. 附属。达芙妮称，TPG Asia V L.P. 於担任企业及高增长公司伙伴方面具有丰富经验，故此投资协议不仅可为公司提供集资良机，更可为新投资者与集团之策略关系建立稳固基础。
换股债之每股兑换价为3.5港元，较停牌前之收市价3.25港元有溢价约7.7%；若悉数获得行使则可换取扩大後已发行股本的9.8%。每份认股权证初步行使价为4港元，较停牌前之股价有23.1%溢价，可换取相当於扩大後已发行股本约5.2%。
达芙妮表示，发行债券估计所得款项净额约为6.126亿港元，将用以为集团持续扩张中国商舖网络提供资金。於认股权证所附认购权获全面行使时，将筹集估计所得款项净额约3.952亿港元，并将用作一般营运资金。
倘TPG Premier 持有管治权比例，将有权向达芙妮董事会提名一名董事。
