正保远程教育赴美IPO定价7美元 募资6125万美元

        中国网络教育企业——正保远程教育（China Distance Education Holdings）<DL.N>周二首次公开发行（IPO），发行价为每单位美国存托凭证（ADR） 7美元，位于修正后发行预估区间7-8美元的低端。

        周二稍早，发行价预估区间从之前的9-11美元下调。

        是次发行的875万单位ADR共筹资6125万美元，每单位ADR代表4股普通股。

        以花旗集团和美林牵头的承销商可超额认购最多130万单位ADR。

        公司已申请在纽约证交所高增长板（NYSE Arca）以“DL”的股票代码挂牌上市。

   ChinaVenture注释：

   据《第一财经日报》旧日报道，正保远程教育曾获得贝塔斯曼亚太投资及兰馨亚洲的投资——

   贝塔斯曼亚太投资部门在今年5月以1570万美元获得占正保远程教育发行前总股本的4.9%，兰馨亚洲则在2007年和2008年两次注资正保远程教育，共涉及金额约1400万美元。

　　正保远程教育上市文件显示，2007年3月，兰馨亚洲第三期基金（Orchid Asia III, L.P）和兰馨亚洲投资公司（Orchid Asia Co-Investment Limited），以每股615.553美元的价格分别获得正保远程教育香港子公司6%和0.2%的优先股股权。

　　2008年3月，正保远程教育位于开曼群岛的离岸子公司以1000股换1股的比率，获得正保远程教育香港所有股份。从2008年4月开始，兰馨亚洲第三期基金、兰馨亚洲投资公司、贝塔斯曼亚太投资（Bertelsmann Asia Investment AG）与Easerich Group Limited以每股普通股2.996美元的价格，与正保远程教育达成了股权转让交易。

　　交易完成后，兰馨亚洲第三期基金拥有的普通股和优先股合计达到总股本的9.9%（3.1%＋6.8%），兰馨投资拥有股份为0.3%（0.2%＋0.1%）。