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ChinaVenture北京时间6月12日消息，中国驰名火锅连锁餐厅小肥羊集团有限公司（“小肥羊”）今日成功于香港交易所完成首次公开发售，此次全球发售，小肥羊共发行245,188,000股，行使超额配股权前集资7.797亿元。零售部分获得71倍超额认购。首次公开发售后，小肥羊的市值逾30亿港元。
小肥羊此次公开发售所得款项，将用于在2008下半年至2010年间开设约150间新自营餐厅并翻新约50间自营餐厅。公司亦计划利用部份资金扩充其特许经营网络，和提升及扩充其羊肉加工及调味品生产设施的产能。小肥羊是中国驰名餐饮品牌，主要经营内蒙古特色火锅。该公司在全球经营103间自营餐厅和247间特许经营餐厅，遍布中国内地、香港、澳门、日本、美国、加拿大和印度尼西亚。Euromonitor International的资料显示，小肥羊在2006年为中国第三大连锁餐饮经营商，在中国内地占据6%的市场份额。在2007年，小肥羊收入达9.492亿元人民币(1.37亿美元)，按年增长35%。随着中国经济迅速发展和消费者可支配收入持续上升，中国连锁全套服务餐厅的总销售值录得显著增长，在2001年至2006年间的复合年增长率（CAGR）达18.6%1。
2006年6月，3i与普凯投资基金共同投资于小肥羊，其中3i投资2,000万美元，普凯投资500万美元，为海外私募股权基金首次投资中国连锁餐厅行业。3i曾推荐两位经验丰富的独立董事加入小肥羊董事会，他们是汉堡王前总裁NishKankiwala和肯德基香港主特许经营公司行政总裁杨耀强。杨先生之后加入小肥羊，担任首席运营官，而投资者3i的王岱宗先生则加入小肥羊任职首席财务官，进一步加强其高管团队。3i驻香港合伙人张明明女士说:“我们3i对于能与小肥羊管理层合作，取得业绩非凡增长及业务成功，深感骄傲。小肥羊拥有未来发展所需的强劲基础，其品牌亦获得广泛认可，我们相信小肥羊将可继续保持其在中国餐饮市场的领导地位并进一步扩展。”普凯投资基金主管合伙人姚继平先生则表示：“普凯的投资策略不仅是提供资金，而且扶助被投资企业持续的成长。小肥羊的管理层对普凯持续不断在店铺查察中的发现和提出的改进建议均能积极响应。普凯相信小肥羊态度开放的管理团队拥有强劲动力不断超前，加上其竞争优势，将会确保公司继续成长。”
美林（Merrill Lynch International）和德意志银行香港分行担任这次首次公开发售的联席全球协调人及账簿管理人。洛希尔父子（香港）有限公司为此首次公开发售提供财务建议。
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